Para visualizar todas as campanhas já realizadas por WhatsApp, siga estes passos:
  1. Acesse o menu principal: No painel da plataforma, navegue até a seção de WhatsApp.
  2. Clique na aba “Campanhas”: Aqui você encontrará uma lista de campanhas que foram realizadas e/ou agendadas.
  3. Gerencie suas campanhas:
    • Agendamentos: Você pode alterar ou excluir campanhas que ainda estão agendadas.
    • Ações finalizadas: Visualize relatórios detalhados e gráficos específicos de cada campanha finalizada, incluindo informações como nome, remetente, data de criação, data de envio, status, quantidade de mensagens enviadas e custo.
Vídeo demonstrando como conferir as campanhas do WhatsApp API em nossa plataforma
Para utilizar a WhatsApp Business API, é essencial que todo conteúdo seja aprovado pela Meta. Em nossa plataforma, oferecemos um guia passo a passo para a criação do seu Template de WhatsApp.

Passo a passo para criação do Template

  1. Acesse a plataforma: Entre na seção destinada à criação de Templates no painel de controle.
  2. Siga as diretrizes: Certifique-se de seguir as diretrizes da Meta para a criação de Templates, garantindo que o conteúdo esteja de acordo com as políticas de uso e comerciais.
  3. Conheça as políticas: Antes de enviar seu Template para aprovação, familiarize-se com a Política de Uso e a Política Comercial do WhatsApp.
  4. Envie para aprovação: Após a criação do Template, envie-o através da plataforma para que a Meta o revise e aprove.
Ao seguir esses passos, você poderá criar Templates de forma eficaz, assegurando a conformidade com os requisitos da Meta para a WhatsApp Business API. Se precisar de mais assistência, estou à disposição para ajudar!
Vídeo demonstrando como criar templates de WhatsApp
A Deny List é uma ferramenta que facilita a remoção de contatos que não desejam mais receber campanhas relacionadas à sua empresa através do WhatsApp Business API.

Como utilizar a Deny List

  1. Importação de contatos: Você pode importar uma lista de contatos que optaram por não receber mais suas campanhas.
  2. Atualização automática: A Deny List ajuda a manter suas listas de envio atualizadas, evitando o envio de mensagens para aqueles que solicitaram a exclusão.
  3. Gerenciamento eficiente: Ao manter a Deny List atualizada, você assegura que suas campanhas sejam direcionadas apenas para os contatos que desejam receber suas mensagens, melhorando a eficácia e o respeito às preferências dos usuários.
Utilizar a Deny List é uma prática recomendada para manter um bom relacionamento com seus clientes e cumprir as regulamentações de comunicação. Se precisar de mais informações sobre como gerenciar a Deny List, estou aqui para ajudar!
Vídeo demonstrando como cadastrar números de telefone no Deny List do WhatsApp API
A opção “Informações” na aba do WhatsApp permite a exibição de relatórios gerenciais, compilando dados em forma de gráficos. Esses gráficos podem ser exibidos nos formatos de pizza ou linhas, com períodos personalizados.

Como gerar o relatório:

  1. Acessar a aba do WhatsApp: No menu principal, vá até a aba do WhatsApp.
  2. Selecionar “Informações”: Escolha a opção “Informações” para acessar os relatórios gerenciais.
  3. Personalizar a visualização: Você pode ajustar o período de exibição e escolher entre os formatos de gráficos disponíveis, como pizza ou linhas, para melhor atender às suas necessidades de análise.
Pronto! Agora é só filtrar e escolher a forma de visualização conforme a sua necessidade, garantindo uma análise eficaz e visualmente compreensível dos dados das suas campanhas de WhatsApp.
Vídeo demonstrando como visualizar os relatórios do WhatsApp API em gráficos
Neste tópico, abordaremos uma das formas de extração de relatório para avaliar o detalhamento dos seus envios. Esse tipo de relatório está disponível na seção “Histórico” da aba do “WhatsApp”, onde você pode visualizar detalhadamente o seu tráfego, com acesso a informações como status, horário de envio, operadoras, entre outros.

Passos para gerar o relatório

  1. Acessar a aba do WhatsApp: No menu principal, selecione a aba do WhatsApp.
  2. Navegar até “Histórico”: Escolha a opção “Histórico” para acessar os relatórios detalhados.
  3. Visualizar o tráfego: Analise as informações detalhadas, incluindo status, horário de envio, e operadoras, para um controle abrangente da sua campanha.
Pronto! Agora você conseguirá controlar tudo sobre a sua campanha de forma eficiente.
Vídeo demonstrando como acessar os relatórios detalhados do WhatsApp API
Para ativar o OPT OUT nos envios de WhatsApp, siga os passos abaixo:

Passos para ativar o Opt Out

  1. Cadastrar palavras elegíveis: Acesse a tela de configuração de Opt Out na plataforma.
  2. Definir palavras-chave: Cadastre as palavras-chave que deseja usar para o Opt Out. As palavras mais comuns incluem: SAIR, PARE e STOP.
  3. Gerenciar a lista de “Block”: Ao receber uma das palavras-chave definidas, o número será automaticamente direcionado para a lista de “Block”. Isso garante que, mesmo que uma nova requisição de envio seja feita, o número não receberá a mensagem.
Essa funcionalidade ajuda a gerenciar melhor a comunicação com seus clientes, respeitando suas preferências e assegurando que apenas aqueles que desejam continuar recebendo mensagens estejam na sua lista de contatos.
Vídeo demonstrando como utilizar Opt-Outs no WhatsApp API
Acompanhe o nosso passo a passo a seguir:
  1. Acesse o painel da Yupchat:
    • Efetue o seu login na plataforma.
  2. Navegue até a seção de envio de mensagens:
    • No menu lateral, clique em WhatsApp e selecione Enviar mensagem.
  3. Escolha o tipo de envio:
    • Na página de envio, selecione o tipo Simples.
  4. Selecione o Template:
    • Escolha o Template desejado que será enviado para os contatos indicados anteriormente.
    • Lembre-se de que os Templates criados são enviados e analisados pela Meta.
  5. Personalize o Template (opcional):
    • Caso queira personalizar seu Template, insira os parâmetros e adicione a variável desejada. Para saber como criar o seu Template, clique aqui.
  6. Finalize o envio:
    • Clique em Enviar no canto inferior direito para efetuar o disparo com sucesso!
Seguindo esses passos, você poderá realizar envios simples de mensagens pelo WhatsApp de forma eficaz.
Vídeo demonstrando como fazer o envio simples de um template no WhatsApp API

Para realizar envios massivos no WhatsApp, é necessário utilizar o WhatsApp Business API e ter as credenciais verificadas pelo Facebook. Siga o passo a passo abaixo para realizar um disparo:

  1. Acesse o painel da Yup Chat:
    • Clique no ícone WhatsApp na lateral esquerda da plataforma e selecione a opção Enviar Mensagem.

     2. Selecione o tipo de envio:

    • Escolha a opção Arquivos para enviar mensagens em massa.

     3. Prepare sua base de contatos:

    • Clique em Exemplo para baixar a planilha na qual você irá subir sua base de contatos.
    • A planilha mostra exatamente como os contatos precisam ser importados para que o sistema possa processá-los corretamente.
    • Você pode personalizar o conteúdo preenchendo todas as colunas e adicionar novas colunas com variáveis conforme necessário. Caso não queira personalizar, deixe as colunas em branco, mantendo o layout original, e preencha obrigatoriamente apenas a 3ª coluna, mobile_number.
    • Obs: Não use espaços ou letras maiúsculas nos títulos das colunas; separe as palavras com o símbolo “_”.

Vídeo demonstrando como fazer o download da planilha exemplo para envio de WhatsApp por arquivo

     4. Importe sua base de contatos:

    • Salve seu arquivo e clique em Adicionar o arquivo.
    • Insira um nome para a sua campanha.
    • Obs: Os formatos de arquivos aceitos são: CSV UTF-8 (Delimitado por vírgulas), CSV (Separado por vírgulas) e TXT (Separado por ponto e vírgula “;”).

     5. Escolha e personalize o Template:

    • Adicione um nome para a sua campanha e selecione o Template desejado que será enviado para os contatos.
    • Lembre-se de que os Templates criados são enviados e analisados pela Meta.
    • Caso queira personalizar seu Template, insira os parâmetros e adicione as variáveis desejadas.

     6. Envie suas mensagens:

    • Clique em Enviar para efetuar o disparo das suas mensagens com sucesso!

Seguindo esses passos, você poderá realizar envios massivos de mensagens pelo WhatsApp de forma eficaz.

Para realizar um envio de mensagens via WhatsApp por grupos, siga os passos abaixo. É necessário criar os grupos desejados e incluir os contatos dentro de cada grupo conforme sua necessidade. Este método é recomendado para bases fixas de números, onde não há muita rotatividade, como em comunicações internas. Passo a passo para realizar um disparo:
  1. Acesse o painel da Yup Chat:
    • Clique no ícone WhatsApp na lateral da plataforma e selecione a opção Enviar Mensagem.
  2. Escolha o tipo de envio:
    • Selecione a opção Grupos para enviar mensagens para um grupo de contatos.
  3. Selecione o grupo:
    • Clique em Adicionar Grupos para escolher o grupo desejado para o envio da mensagem e clique em Adicionar.
  4. Configure sua campanha:
    • Adicione um nome para a sua campanha.
    • Selecione o Template desejado para envio aos contatos do grupo.
  5. Personalize seu Template:
    • Lembre-se de que os Templates precisam ser enviados e analisados pela Meta.
    • Você pode personalizar seu Template inserindo parâmetros e adicionando variáveis conforme necessário.
  6. Envie suas mensagens:
    • Clique em Enviar no canto inferior direito para efetuar o disparo com sucesso!
Seguindo esses passos, você poderá realizar envios de mensagens pelo WhatsApp de forma eficaz utilizando grupos.
Vídeo demonstrando como fazer envios de WhatsApp API por grupos na plataforma
Para enviar mensagens via WhatsApp utilizando contatos, siga os passos abaixo. Este tipo de envio é voltado para contatos que estão armazenados na ferramenta, então é necessário importar sua base de contatos antes de prosseguir. Uma vez importados, os contatos ficarão disponíveis até que sejam excluídos. Passo a passo para realizar um disparo:
  1. Acesse o painel da Yup Chat:
    • Clique no ícone WhatsApp na lateral da plataforma e selecione a opção Enviar Mensagem.
  2. Escolha o tipo de envio:
    • Selecione a opção Contatos para enviar mensagens para contatos específicos.
  3. Selecione os contatos:
    • Clique em Adicionar Contato para escolher os telefones previamente cadastrados na ferramenta.
    • Após selecionar os contatos desejados, clique em Adicionar.
  4. Configure sua campanha:
    • Adicione um nome para a sua campanha.
    • Selecione o Template desejado para envio aos contatos selecionados.
  5. Personalize seu Template:
    • Lembre-se de que os Templates precisam ser enviados e analisados pela Meta.
    • Você pode personalizar seu Template inserindo parâmetros e adicionando variáveis conforme necessário.
  6. Envie suas mensagens:
    • Clique em Enviar no canto inferior direito para efetuar o disparo com sucesso!
Seguindo esses passos, você poderá realizar envios de mensagens pelo WhatsApp de forma eficaz utilizando seus contatos armazenados na ferramenta.
Vídeo demonstrando como enviar mensagens no WhatsApp API através dos contatos salvos na plataforma

Documentation

  • 1378views
  • 2 de agosto de 2023

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Os tipos de mensagens disponíveis para envio via RCS (Rich Communication Services) são:
  • Texto: Permite o envio de mensagens com mais de 160 caracteres, incluindo acentuações, emojis e quebras de linha.
  • Mídia: Envie vídeos, GIFs e imagens através de uma URL. Os formatos suportados são .jpg, .jpeg, .png, .mp3 e .mp4. Recomendamos que as imagens tenham no máximo 1700 x 800 pixels.
  • Cartão: Faça o upload de uma imagem (tamanho máximo de 1700 x 800 pixels), defina um título, adicione uma mensagem e inclua botões para respostas rápidas.
  • Carrossel: Envie até 10 imagens (tamanho máximo de 1700 x 800 pixels), podendo definir para cada uma um título, uma mensagem e um botão de link configurável com uma URL.
  • Links: Combine texto com um botão de link, configurável com uma URL para redirecionamento.
Vídeo demonstrando os tipos de conteúdo que o RCS pode enviar

No Omni Business, você pode criar tabulações para segmentar seus atendimentos e adicionar tags com palavras-chave para classificar as interações.

Benefícios da tabulação

  • Segmentação: Permite organizar atendimentos por categorias ou temas específicos.
  • Classificação: Facilita a análise e o monitoramento dos atendimentos através de tags.

Passos para criar tabulações

  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse as configurações de tabulação
    • No menu principal, vá para a seção de configurações de tabulação.
  3. Criar nova tabulação
    • Clique em “Nova Tabulação” para iniciar o processo de criação.
    • Defina um nome e uma descrição para a tabulação conforme sua necessidade.
  4. Adicione tags de classificação
    • Insira tags com palavras-chave para classificar e organizar melhor as interações.
    • As tags ajudam a identificar rapidamente a categoria ou tema do atendimento.
  5. Configure a obrigatoriedade da tabulação
    • Decida se a tabulação será obrigatória para o encerramento dos atendimentos. Isso pode ser configurado conforme as necessidades do seu negócio.

Vídeo demonstrando como criar tabulações e tags para atendimento

Flexibilidade e controle

  • Inativação opcional: Você pode optar por inativar a tabulação se necessário, permitindo flexibilidade no processo de atendimento.
  • Eficiência: A tabulação e as tags facilitam o acompanhamento do desempenho do atendimento, permitindo ajustes para melhorar a eficiência.

Com a criação de tabulações e o uso de tags, você pode melhorar o gerenciamento dos atendimentos, garantindo que cada interação seja organizada e facilmente analisada.

A plataforma Yup Chat permite a criação de departamentos para segmentar e controlar os atendimentos, distribuindo os usuários conforme suas necessidades.

Benefícios da criação de departamentos

  • Segmentação: Permite segmentar atendimentos por especialidade ou função, melhorando a organização.
  • Controle: Facilita o controle e monitoramento dos atendimentos dentro da plataforma.

Passos para criar um departamento

  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse o painel de administração
    • No menu principal, navegue até a seção de administração de usuários e departamentos.
  3. Crie um novo departamento
    • Localize a opção para criar um novo departamento e clique em “Novo Departamento”.
    • Insira o nome e a descrição do departamento conforme sua necessidade.
  4. Distribua os usuários
    • Atribua usuários ao novo departamento conforme suas funções e responsabilidades.
    • Ajuste as permissões e funções de cada usuário dentro do departamento para otimizar o fluxo de trabalho.
  5. Configure o atendimento
    • Se estiver utilizando o canal Omni Business, configure o atendimento para direcionar as interações automaticamente para o departamento adequado.

Vídeo demonstrando como criar departamentos na plataforma

Controle e eficiência

  • Monitoramento: Monitore o desempenho de cada departamento e ajuste conforme necessário para manter a eficiência.
  • Flexibilidade: Reorganize e adapte os departamentos conforme as necessidades do negócio evoluem.

Com a criação de departamentos, você pode organizar melhor sua equipe e melhorar a eficiência do atendimento, garantindo uma experiência mais eficaz e satisfatória para os clientes.

No Dashboard você terá todo gerenciamento dos seus departamentos e agentes. Você verá os departamentos segmentados por filas que possuem conversas ativas e em espera, tempo médio de cada atendimento e o tempo máximo de cada atendimento, os agentes disponíveis, indisponíveis, em pausa e off-line de cada departamento. Você consegue visualizar a quantidade de atendimentos total, quantidade de clientes em espera total, maior tempo de espera geral e os status dos agentes no geral.
Vídeo demonstrando o menu de monitoramento com todas as informações de atendimento

No Omni Business, você pode transferir facilmente o atendimento para um agente específico ou um departamento, além de retornar o atendimento para a fila de espera quando necessário. Veja como funciona:

Passos para transferir o atendimento

  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Inicie o atendimento
    • Durante a interação com o cliente, você pode optar por transferir o atendimento.
  3. Transferir para outro agente ou departamento
    • Escolha o destinatário: Selecione o agente específico ou o departamento para o qual deseja transferir o atendimento.
    • Confirme a transferência: Execute a transferência para o agente ou departamento escolhido.
  4. Retornar para a fila de espera
    • Se necessário, você pode retornar o atendimento para a fila de espera, por exemplo, em caso de troca de turno.

Vídeo demonstrando como transferir um atendimento por departamento, agente ou devolver para a fila

Notificações e controle

  • Notificação para o agente receptor: O atendente que recebe a transferência será notificado e terá a opção de aceitar ou rejeitar o atendimento.
  • Aceitar ou rejeitar: Se o agente aceitar, ele poderá visualizar o histórico de interação com o cliente e o agente anterior que atendeu. Caso rejeite, o atendimento retorna à fila de espera.

Experiência do cliente

  • Continuidade do atendimento: O cliente não percebe interrupções no atendimento, garantindo uma experiência de serviço contínua e eficiente.

Com estas funcionalidades, você pode gerenciar transferências de atendimento de forma eficaz, garantindo que cada cliente seja atendido pelo agente ou departamento mais adequado.

No Omni Business, você pode acessar todos os detalhes de atendimento com seus clientes, facilitando o gerenciamento e a revisão das interações.

Acesso às informações do atendimento

  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Navegue até a sessão de atendimento
    • Durante o atendimento, localize os ícones no canto superior direito da interface para acessar diferentes tipos de informações.
  3. Visualize os detalhes do atendimento
    • Primeiro ícone: Exibe os detalhes do atendimento, incluindo:
      • Tabulação
      • Número de protocolo
      • Tags
      • Data e hora do início do atendimento
      • Canal de contato
      • Tempo da sessão
  4. Veja os detalhes do contato
    • Segundo ícone: Mostra os dados preenchidos pelo cliente no início da conversa, antes de chegar ao atendente.
  5. Consulte o histórico de atendimentos
    • Último ícone: Exibe o histórico de atendimentos do cliente. Se o cliente entrou em contato anteriormente, você pode visualizar todos os protocolos nessa aba.

Vídeo demonstrando os três menus de informações do cliente e atendimento

Benefícios de visualizar as informações

  • Gestão eficaz do atendimento: Acesso fácil a informações detalhadas ajuda a gerenciar atendimentos de maneira eficiente.
  • Histórico completo: Visualizar o histórico completo do cliente permite oferecer um serviço mais personalizado e consistente.

Com estas ferramentas, você pode garantir que cada interação seja devidamente documentada e acessível, melhorando a qualidade e a eficiência do seu atendimento.

Siga estas etapas para acessar o histórico de atendimento na plataforma Yup Chat e obter relatórios detalhados do Omni Business.
  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse a aba de histórico
    • Navegue até a aba “Histórico” para visualizar o histórico completo de atendimentos do Omni Business.
  3. Visualize os detalhes do atendimento
    • Na aba “Histórico”, você poderá visualizar diversas informações, incluindo:
      • Data do atendimento
      • Número de protocolo
      • Canal de atendimento
      • Horário de início e término do atendimento
      • Nome do agente
      • Tabulação
      • Avaliação
      • Preview da conversa
  4. Utilize os filtros disponíveis
    • Acima da lista de atendimentos, use os filtros para refinar sua busca por período e outros critérios, como status do atendimento.
  5. Exportar o relatório
    • Caso deseje um maior controle ou análise externa, utilize a opção de exportação para baixar o relatório completo dos atendimentos.
Vídeo demonstrando como acessar e visualizar histórico e relatórios do atendimento

Cada interação com seus clientes na plataforma Yup Chat gera um número de protocolo único, vinculado aos dados do cliente. Você pode usar esse número para pesquisar atendimentos específicos.

Como pesquisar usando o protocolo

  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse o histórico de atendimentos
    • Navegue até a seção de histórico de atendimentos para visualizar todas as interações anteriores.
  3. Pesquisar pelo número de protocolo
    • Selecione o período: Use o filtro de data para definir o período em que a interação ocorreu.
    • Digite o número do protocolo: Insira o número do protocolo no campo de pesquisa para localizar a sessão específica.

Vídeo demonstrando como consultar protocolos na plataforma

Benefícios do uso do protocolo

  • Localização rápida: Encontrar rapidamente interações específicas sem precisar navegar manualmente por todas as conversas.
  • Acesso a detalhes: Visualizar detalhes da interação, incluindo tempo de resposta, agente responsável, e outras informações relevantes.

Com essa funcionalidade, você pode gerenciar e revisar atendimentos de maneira eficiente, garantindo que todas as interações sejam devidamente documentadas e acessíveis quando necessário.

A plataforma Yup Chat permite personalizar o tempo máximo de resposta tanto para agentes quanto para clientes. Essa configuração ajuda a manter a eficiência e a fluidez dos atendimentos.

Personalização do tempo máximo de resposta

  1. Configurar tempo máximo para agentes
    • Defina o tempo máximo que um agente tem para responder a um cliente antes que a sessão seja encerrada automaticamente.
    • Essa configuração assegura que os atendimentos sejam realizados dentro de um período eficiente, melhorando a experiência do cliente.
  2. Configurar tempo máximo para clientes
    • Estabeleça o tempo máximo que um cliente tem para responder durante uma interação antes que a janela de chat seja fechada.
    • Isso ajuda a evitar que sessões fiquem abertas indefinidamente, otimizando o uso dos recursos de atendimento.

Como configurar

  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse as configurações de tempo de resposta
    • No menu principal, acesse a seção de configurações relacionadas ao tempo de resposta do agente e do cliente.
  3. Personalize os tempos de resposta
    • Use a interface de configuração para definir os tempos máximos de resposta para agentes e clientes.
    • Salve as alterações para aplicar as novas configurações.

Vídeo demonstrando como configurar o tempo limite de resposta do agente e do cliente

Benefícios da personalização

  • Melhoria na eficiência do atendimento: Configurar tempos de resposta garante que as sessões sejam gerenciadas de maneira eficaz, evitando atrasos e melhorando a satisfação do cliente.
  • Otimização dos recursos de atendimento: Personalizar o tempo máximo de resposta ajuda a garantir que os agentes estejam disponíveis para atender novos clientes em tempo hábil.

Com essas configurações, você pode garantir que o atendimento seja conduzido de forma eficiente, mantendo altos padrões de qualidade e satisfação para seus clientes.

Na plataforma Yup Chat, você pode definir quais informações serão coletadas no início do atendimento, ajudando a personalizar e otimizar o processo de interação com os clientes.

Personalização de dados coletados

  1. Definir dados padrão
    • Escolha quais informações devem ser coletadas no início do atendimento, como nome, e-mail, telefone, ou outros dados relevantes.
    • Esses dados ajudam a personalizar o atendimento e a facilitar a resolução das consultas dos clientes.
  2. Solicitar um fluxo personalizado
    • Se precisar de um fluxo de coleta de dados específico, você pode solicitar ao time da Yup Chat uma proposta para um fluxo personalizado.
    • Um fluxo personalizado permite que você adapte a coleta de dados às necessidades específicas do seu negócio, melhorando a eficiência e a eficácia do atendimento.

Como configurar

  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse as configurações de coleta de dados
    • No menu principal, acesse a seção de configurações de coleta de dados para definir quais informações serão solicitadas aos clientes.
  3. Personalize as informações coletadas
    • Use a interface de configuração para escolher quais dados serão coletados no início do atendimento.
    • Salve as alterações para aplicar as novas configurações.

Vídeo demonstrando como ativar a solicitação de dados dos clientes para atendimento

Benefícios da personalização

  • Eficiência no atendimento: Coletar as informações corretas no início ajuda a agilizar o processo de atendimento e a fornecer respostas mais precisas e personalizadas.
  • Experiência do cliente aprimorada: A personalização das informações coletadas permite que você ofereça um serviço mais adaptado às necessidades individuais de cada cliente.

Se precisar de mais ajustes ou tiver outras dúvidas, estou à disposição para ajudar!.

A personalização da notificação de fila permite que você controle a mensagem que seus clientes recebem ao entrar em uma fila de espera. Veja como configurar essa funcionalidade na plataforma Yup Chat.

Opções de personalização

  1. Notificação de fila
    • Personalize a mensagem que será enviada ao cliente quando ele for colocado em uma fila de espera.
    • Ative ou desative a notificação conforme necessário, dependendo do fluxo de atendimento e da experiência desejada para o cliente.
  2. Limite de clientes em fila
    • Defina um limite para a quantidade de clientes que podem estar na fila ao mesmo tempo.
    • Personalize a mensagem que os clientes recebem quando a fila atinge o limite.
  3. Notificação de encerramento de sessão
    • Ative ou inative a notificação que informa ao cliente sobre o encerramento iminente da sessão antes do fechamento automático.

Como configurar

  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse as configurações de fila
    • No menu principal, acesse a seção de configurações relacionadas à fila de atendimento.
  3. Personalize as notificações
    • Ajuste as mensagens de notificação conforme necessário, utilizando a interface de edição disponível.
    • Salve as alterações para aplicar as novas configurações.

Vídeo demonstrando como editar mensagem de fila na plataforma

Benefícios da personalização

  • Melhoria na experiência do cliente: Mensagens personalizadas ajudam a gerenciar as expectativas do cliente e a reduzir a frustração durante períodos de espera.
  • Controle sobre o fluxo de atendimento: Configurar limites e notificações permite que você mantenha um fluxo de atendimento eficiente e organizado.

Com essas ferramentas, você pode otimizar o gerenciamento de filas e oferecer uma experiência de atendimento mais fluida e satisfatória para seus clientes.

Este guia mostra como atender seu cliente usando o Omni Business na plataforma Yup Chat. O Omni Business integra diversos canais para facilitar o contato e a interação com seus clientes.

Identificação do cliente

  1. Identificação de interação
    • Você será notificado de que um cliente está interagindo através de um aviso sonoro ou pela “bolinha” no ícone do Omni Business no lado esquerdo da tela, sinalizando atendimento.
  2. Acessar o atendimento
    • Clique no ícone do Omni Business e selecione a aba “atendimento”.
    • Visualize a notificação do cliente na fila de espera.
  3. Iniciar atendimento
    • Clique em “próximo” para atender o cliente em espera.

Fila de atendimento

  • Fila por ordem de chegada: Atendimentos são organizados cronologicamente.
  • Fila com distribuição preditiva: Saiba como configurar essas opções clicando aqui.

Vídeo demonstrando como acessar o menu de atendimento e a fila de clientes na plataforma

Interação com o cliente

  • Dados do cliente: Após iniciar o atendimento, a plataforma identifica automaticamente os dados iniciais do cliente (nome, telefone, e-mail) coletados antes do direcionamento para a fila.
  • Barra de interação:
    • Envie emojis, arquivos (PDF, imagens, vídeos) e grave áudios.
    • Acima do campo de conversa, você pode:
      • Transferir o cliente para um agente específico.
      • Transferir para outro departamento conforme a necessidade do cliente.
      • Devolver para a fila.
    • Finalize o atendimento ou imprima a conversa, se necessário.

Experiência do cliente

  • Notificações para o cliente: O cliente é notificado sobre a posição na fila, recebe uma mensagem quando o atendimento é iniciado e é informado por qual agente está sendo atendido. (Você pode padronizar o nome com o nome da empresa.)
  • Personalização das notificações: Personalize ou inative notificações sobre transferências para outros departamentos ou agentes.
Vídeo demonstrando mais detalhes sobre a aba de atendimento

Detalhamento e histórico de atendimento

  • Detalhes do atendimento: Mostra tabulação, número de protocolo, tags, data e hora do início, canal de contato e tempo da sessão.
  • Detalhes do contato: Exibe dados preenchidos pelo cliente no início da conversa.
  • Troca de mídias: Armazena mídias trocadas durante o atendimento, caso aplicável.
  • Histórico de atendimentos: Visualize todos os protocolos de atendimentos anteriores do cliente.

Gerenciamento de conversas

  • Conversas ativas: Conversas atualmente em andamento.
  • Conversas finalizadas: Conversas encerradas.
  • Conversas pendentes: Clientes que entraram em contato após o horário de expediente.
  • Abandonados: Clientes que iniciaram uma interação e não finalizaram dentro do tempo configurado.

Pronto! Agora que você sabe como interagir com seu cliente, você pode visualizar o relatório dos seus atendimentos para obter insights e melhorar o serviço.

Vídeo demonstrando mais detalhes sobre a aba de atendimento com informações detalhadas do contato
Siga estas etapas para encerrar o atendimento após finalizar a interação com o cliente na plataforma Yup Chat.
  1. Conclua a interação
    • Certifique-se de que todas as questões do cliente foram resolvidas e a interação está completa.
  2. Finalize o atendimento
    • Localize o botão “Finalizar Atendimento” na interface do operador.
    • Clique em “Finalizar Atendimento” para encerrar a conversa oficialmente.
  3. Visualização do cliente
    • Após finalizar o atendimento, o cliente verá uma mensagem de encerramento, informando que a sessão foi concluída.
Vídeo demonstrando como finalizar um atendimento na plataforma
Siga estas etapas para excluir um usuário na plataforma Yup Chat.
  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse a seção de usuários
    • No menu suspenso, selecione a opção “Usuários” para visualizar a lista de pessoas que têm acesso ao bot.
  3. Localize o usuário a ser excluído
    • Encontre o usuário que deseja excluir na lista.
  4. Excluir o usuário
    • Clique no ícone da lixeira ao lado do usuário que deseja excluir.
  5. Confirme a exclusão
    • Será solicitada a confirmação da exclusão, pois esta ação não poderá ser desfeita.
Vídeo demonstrando como excluir usuários da plataforma
Siga estas etapas para editar as informações de um usuário na plataforma Yup Chat.
  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse a seção de usuários
    • No menu suspenso, selecione a opção “Usuários” para visualizar a lista de usuários cadastrados.
  3. Edite o usuário desejado
    • Encontre o usuário que deseja editar e clique no ícone de lápis ao lado do nome para abrir a tela de edição.
  4. Altere as informações do usuário
    • Nome: Atualize o nome do usuário, se necessário.
    • E-mail: Modifique o endereço de e-mail associado ao usuário.
    • País: Selecione o país de origem do usuário.
    • Idioma: Escolha o idioma preferido do usuário (Inglês, Espanhol ou Português).
    • Status: Altere o status do usuário entre ativo ou bloqueado.
    • Permissões da Yup Chat: Ajuste as permissões relacionadas à Yup Chat.
    • Quantidade de atendimentos simultâneos: Defina o número máximo de atendimentos simultâneos permitidos para o usuário.
  5. Visualize os detalhes adicionais
    • Confira os seguintes detalhes, que não podem ser editados diretamente:
      • Última atualização
      • Data de criação
      • Última redefinição de senha
      • Último IP de acesso
      • Último login
      • Quantidade de logins
  6. Excluir ou bloquear um usuário
    • Caso deseje excluir ou bloquear o usuário, selecione a opção correspondente. Será solicitada a confirmação da ação. Lembre-se de que a exclusão não pode ser desfeita.
  7. Salvar as alterações
    • Após realizar as alterações desejadas, clique em “Salvar” para aplicar as mudanças.
Vídeo demonstrando como adicionar e editar um usuário na plataforma
Siga estas etapas para gerenciar seus contatos na plataforma Yup Chat.
  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse a lista de contatos
    • Navegue até a seção onde seus contatos estão listados.
  3. Editar um contato
    • Clique na engrenagem de configurações ao lado do contato que deseja editar.
    • Selecione a opção “Editar” para alterar informações como nome, telefone ou qualquer outra informação do contato.
    • Após realizar as alterações desejadas, salve as modificações para aplicá-las.
  4. Excluir um contato
    • Clique na engrenagem de configurações ao lado do contato que deseja excluir.
    • Selecione a opção “Remover” para excluir permanentemente esse registro da plataforma.
    • Alternativamente, você pode selecionar o contato e clicar diretamente em “Excluir” para removê-lo.
Vídeo demonstrando como editar e excluir contatos da plataforma
Siga estas etapas para acompanhar seus gastos na plataforma da Yup Chat.
  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse o menu Faturamento
    • No Menu Principal, clique em “Faturamento” para acessar as informações financeiras da sua conta.
  3. Verifique o resumo financeiro
    • Dentro da seção “Faturamento”, você poderá verificar:
      • Seu saldo: Veja quanto ainda tem disponível para uso.
      • Dados da empresa: Confira as informações cadastrais da sua empresa.
      • Resumo dos gastos: Acompanhe um pequeno resumo dos seus gastos recentes.
  4. Consulte os detalhes dos gastos
    • Clique na opção “Gastos” para obter um panorama detalhado dos gastos de cada produto ativo dentro da sua plataforma.
Vídeo demonstrando como consultar saldo e faturamento na plataforma
Personalize a interface de atendimento da Yup Chat ajustando o horário de expediente conforme as necessidades da sua empresa. Veja como é fácil configurar:
  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse as configurações de horário de atendimento
    • No menu de configurações, localize a opção de horário de atendimento para ajustar os detalhes necessários.
  3. Configure o horário de expediente
    • Horários diários: Adicione horários diferentes para cada dia da semana conforme sua necessidade operacional.
    • Selecione departamentos: Escolha quais departamentos terão seus horários personalizados.
    • Ativar/inativar finalização de atendimentos: Configure a opção de finalizar automaticamente os atendimentos abertos após o horário de encerramento.
    • Continuar atendendo após o horário: Ative ou inative a opção de continuar atendendo clientes que já estão na fila após o horário de encerramento.
  4. Configure feriados
    • Adicionar feriados: Programe a plataforma para reconhecer feriados nos quais não haverá expediente.
  5. Salve as configurações
    • Após personalizar o horário de atendimento e feriados, clique em “Salvar” para aplicar as alterações.
Vídeo demonstrando como definir horários de expediente para o atendimento
Siga estas etapas para personalizar a aparência da sua janela de chat na Yup Chat.
  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse as configurações de canais
    • No menu “Configurações”, clique em “Canais” para visualizar os canais disponíveis.
  3. Selecione o canal
    • Escolha o canal que deseja configurar para alterar a aparência da janela de chat.
  4. Configurações básicas
    • Mensagem de saudação: Escreva a mensagem de boas-vindas que seu bot enviará ao iniciar uma conversa.
    • Título da janela: Defina o título exibido ao lado da sua imagem de marca, como “Assistente Virtual”.
    • Imagem da marca: Incorpore uma imagem ou logo no cabeçalho. Formatos aceitos são JPG, PNG ou GIF, com tamanho máximo de 1 MB.
    • Avatar: Habilite ou desabilite o avatar da janela e adicione uma imagem em formato PNG, JPG ou GIF, com tamanho máximo de 1 MB.
    • Ícone de bot: Adicione uma imagem para identificar as interações do Assistente Virtual.
    • Nome do bot: Atribua um nome ao seu bot, que será exibido durante as interações.
    • Cor: Selecione a cor da janela informando o código hexadecimal ou escolhendo pela paleta de cores.
    • Botão fechar: Ative ou desative o botão para fechar a janela (se desativado, a janela só pode ser minimizada).
    • Botão de Início: Ative ou desative o Botão de Início que abre a janela.
  5. Configurações avançadas
    • Emojipicker: Ative ou desative o seletor de emojis.
    • Tamanho da fonte: Selecione o tamanho da fonte entre pequeno, médio ou grande.
    • Mensagem da caixa de texto: Insira uma mensagem convidativa para que os usuários escrevam para o bot.
    • Abertura automática: Ative para que o bot abra automaticamente ao entrar no canal.
    • Alerta de mensagem: Ative um alerta sonoro que soará sempre que o bot enviar uma mensagem.
    • Formulários autocompletados: Habilite para que o bot memorize os dados inseridos anteriormente nos formulários.
    • GDPR: Solicite consentimento dos usuários para salvar seus dados pessoais, conforme regulamentos de proteção de dados.
  6. Pré-visualize as alterações
    • À direita da tela, veja uma pré-visualização da janela com as alterações aplicadas.
  7. Salve as alterações
    • Após personalizar a aparência, clique em “Salvar” para garantir que todas as alterações sejam aplicadas.
Vídeo demonstrando como configurar o widget na plataforma

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Identificação do cliente

  1. Identificação de interação
    • Você será notificado de que um cliente está interagindo através de um aviso sonoro ou pela “bolinha” no ícone do Omni Business no lado esquerdo da tela, sinalizando atendimento.
  2. Acessar o atendimento
    • Clique no ícone do Omni Business e selecione a aba “atendimento”.
    • Visualize a notificação do cliente na fila de espera.
  3. Iniciar atendimento
    • Clique em “próximo” para atender o cliente em espera.

Fila de atendimento

  • Fila por ordem de chegada: Atendimentos são organizados cronologicamente.
  • Fila com distribuição preditiva: Saiba como configurar essas opções clicando aqui.

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Interação com o cliente

  • Dados do cliente: Após iniciar o atendimento, a plataforma identifica automaticamente os dados iniciais do cliente (nome, telefone, e-mail) coletados antes do direcionamento para a fila.
  • Barra de interação:
    • Envie emojis, arquivos (PDF, imagens, vídeos) e grave áudios.
    • Acima do campo de conversa, você pode:
      • Transferir o cliente para um agente específico.
      • Transferir para outro departamento conforme a necessidade do cliente.
      • Devolver para a fila.
    • Finalize o atendimento ou imprima a conversa, se necessário.

Experiência do cliente

  • Notificações para o cliente: O cliente é notificado sobre a posição na fila, recebe uma mensagem quando o atendimento é iniciado e é informado por qual agente está sendo atendido. (Você pode padronizar o nome com o nome da empresa.)
  • Personalização das notificações: Personalize ou inative notificações sobre transferências para outros departamentos ou agentes.
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Detalhamento e histórico de atendimento

  • Detalhes do atendimento: Mostra tabulação, número de protocolo, tags, data e hora do início, canal de contato e tempo da sessão.
  • Detalhes do contato: Exibe dados preenchidos pelo cliente no início da conversa.
  • Troca de mídias: Armazena mídias trocadas durante o atendimento, caso aplicável.
  • Histórico de atendimentos: Visualize todos os protocolos de atendimentos anteriores do cliente.

Gerenciamento de conversas

  • Conversas ativas: Conversas atualmente em andamento.
  • Conversas finalizadas: Conversas encerradas.
  • Conversas pendentes: Clientes que entraram em contato após o horário de expediente.
  • Abandonados: Clientes que iniciaram uma interação e não finalizaram dentro do tempo configurado.

Pronto! Agora que você sabe como interagir com seu cliente, você pode visualizar o relatório dos seus atendimentos para obter insights e melhorar o serviço.

Vídeo demonstrando mais detalhes sobre a aba de atendimento com informações detalhadas do contato

Quer acompanhar e monitorar o atendimento dos seus agentes para manter a excelência do contato com o seu cliente? A Yup Chat oferece total acessibilidade para que você possa monitorar seus agentes em tempo real e interagir na mesma conversa, caso necessário, sem que o cliente perceba.

Benefícios do monitoramento

  • Acompanhamento em tempo real: Veja como seus agentes estão atendendo os clientes e assegure-se de que as diretrizes da empresa estão sendo seguidas.
  • Intervenção discreta: Interaja na conversa se precisar oferecer orientação ou correção, sem que o cliente perceba sua intervenção.

Como monitorar

  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse o painel de monitoramento
    • No menu principal, acesse a seção dedicada ao monitoramento de agentes para visualizar as conversas em andamento.
  3. Visualize os atendimentos ativos
    • Veja a lista de atendimentos ativos, incluindo informações como o agente responsável, o cliente em atendimento e o tempo de duração da conversa.
  4. Interaja na conversa
    • Se necessário, você pode entrar na conversa para orientar o agente ou oferecer suporte adicional, tudo sem que o cliente perceba sua presença.

Vídeo demonstrando a ferramenta para conferir os atendimentos por agentes e assumir as conversas

Segurança e qualidade

  • Garantia de qualidade: Monitore os atendimentos para garantir que o serviço prestado está alinhado com as expectativas da empresa e do cliente.
  • Treinamento contínuo: Use as informações coletadas para oferecer feedback e treinamento aos agentes, melhorando continuamente a qualidade do atendimento.

Com essas ferramentas, você pode assegurar que seu cliente está sendo atendido conforme suas expectativas e padrões de excelência.

Siga estas etapas para criar tabulações na plataforma Yup Chat e segmentar seus atendimentos de forma eficiente.
  1. Faça login na plataforma Yup Chat
  2. Acesse as configurações de tabulações
    • No menu de configurações, localize a opção para gerenciar tabulações dentro do Omni Business.
  3. Crie novas tabulações
    • Configure tabulações para segmentar seus atendimentos conforme as necessidades da sua empresa. Lembre-se de que as tabulações se tornam obrigatórias para o encerramento dos atendimentos.
  4. Ativar ou desativar tabulações
    • Decida se deseja ativar ou desativar a obrigatoriedade das tabulações ao encerrar atendimentos. Essa decisão fica a critério do cliente.
  5. Criar tags com palavras-chave
    • Além das tabulações, você pode criar tags com palavras-chave para classificar e organizar ainda mais seus atendimentos.
  6. Inserir tags nos detalhes do atendimento
    • Adicione tags logo abaixo da tabulação nos detalhes do atendimento para melhor categorização.
Vídeo demonstrando como criar e excluir tabulações para atendimento
Para configurar seu domínio dentro da plataforma, basta seguir o exemplo abaixo:
  1. Acesse a ferramenta e vá para “E-mail”.
    • Selecione “Domínios” e clique em “+Adicionar”, depois salve as alterações.
    • Em seguida, clique na engrenagem para validar seu domínio. Selecione “Verificar validade” e a plataforma exibirá a validação ou informará as configurações DNS necessárias.
Se o seu domínio não estiver validado, o painel exibirá um passo a passo detalhado que deve ser seguido pela sua equipe técnica para obter a validação necessária.
Vídeo demonstrando como configurar o domínio de e-mail na plataforma
Para visualizar todas as campanhas de e-mail realizadas, siga os passos abaixo:
  1. Acesse o painel da Yup Chat e faça login: Login Yup Chat.
  2. No menu principal, vá até “E-mail” e clique na aba “Campanhas”.
Essa opção exibe todas as campanhas realizadas e/ou agendadas. Para campanhas agendadas, você pode alterar ou excluir os agendamentos. Para campanhas finalizadas, é possível visualizar relatórios detalhados e gráficos específicos, incluindo informações como nome, remetente, data de criação, data de envio, status, quantidade de mensagens enviadas e custo.
Vídeo demonstrando como visualizar campanhas enviadas por e-mail na plataforma
Nossa plataforma oferece uma biblioteca com mais de 500 templates de exemplo para inspirar a criação dos seus próprios templates. Para criar um template, siga estas etapas:
  1. Acesse o painel da Yup Chat e faça login: Login Yup Chat.
  2. No menu lateral, clique em “E-mail” e selecione “Templates”.
    • Você verá os templates que você criou e que estão armazenados na plataforma.
    • Para explorar os templates de exemplo, clique em “Criar novo template”.
    • Nesta aba, você também pode criar um novo template a partir do zero, clicando em “Criar modelo em branco”.
Nosso sistema de criação de templates é fácil de usar e intuitivo. Basta clicar e arrastar para personalizar. Você pode ajustar a aparência, a fonte e adicionar elementos como imagens, botões interativos, vídeos e links arrastando-os para a área de criação. Se você já possui um código HTML para um template, também é possível importá-lo para nossa plataforma e salvá-lo na sua biblioteca.
Vídeo demonstrando como criar templates de e-mail
Para gerar relatórios gráficos no painel da Yup Chat, siga estas etapas: 1.Acesse o painel da Yupchat e faça login. 2. Clique em “E-mail” no Dashboard inicial e selecione a opção “Informações”. Esta opção exibe relatórios gerenciais em forma de gráficos, que podem ser visualizados como gráficos de pizza ou de linhas. Você também pode aplicar filtros por status e por períodos. Por exemplo, se desejar visualizar os e-mails enviados para um destinatário específico, selecione “Destinatário” no campo e insira o e-mail desejado em “Valor”.
Vídeo demonstrando como verificar os relatórios de e-mails em gráficos
No painel da Yup Chat, você encontrará diversas métricas sobre seus envios. Neste tópico, você aprenderá a extrair um relatório detalhado, que permite visualizar e exportar o tráfego completo dos e-mails. Siga o passo a passo abaixo:
  1. Acesse o painel da Yupchat e faça login.
  2. Navegue até “E-mail” e selecione a opção “Histórico”.
  3. Você será direcionado para uma tela onde poderá escolher o período desejado. Também é possível filtrar por destinatário específico ou por status.
  4. Após definir os filtros, clique em “Filtrar” para visualizar os dados selecionados.
  5. Para exportar seu relatório, clique em “Exportar”. Se precisar acessar algum relatório que já foi exportado anteriormente, clique em “Relatórios Exportados”.
Vídeo demonstrando como conferir o histórico de envios de e-mails na plataforma
Siga o nosso passo a passo:
  1. Acesse o painel da Yupchat e faça login.
  2. No menu lateral, clique em “E-mail” e selecione “Enviar E-mail”.
  3. Na página de envio, escolha o tipo “Contatos”.
  4. Clique em “Adicionar Contato” para selecionar os contatos desejados que estão salvos na sua plataforma.
  5. Dê um nome à sua campanha (esse nome pode ser apenas uma referência interna para identificação do relatório na plataforma) e adicione o assunto do seu e-mail.
  6. Em seguida, adicione o “Remetente”, utilizando um domínio válido para realizar os envios.
  7. Agora, insira o conteúdo do e-mail que será enviado para os contatos selecionados. No campo “Conteúdo”, digite o texto que deseja enviar. Você também pode usar um template ou HTML.
  8. Informe o nome do remetente que seus clientes verão e, se preferir, adicione um e-mail para o encaminhamento das respostas.
  9. Finalmente, você pode agendar o envio do seu e-mail, escolhendo a data e a hora desejadas.
Pronto! Agora, clique em “Enviar” no canto inferior direito para que seu e-mail seja enviado com sucesso!
Vídeo demonstrando como enviar e-mail para contatos salvos na plataforma
Para manter um bom relacionamento com seus clientes, é fundamental permitir que eles optem por não receber mais conteúdos que não desejam. Nossa plataforma oferece a função de Opt-Out em todos os nossos produtos. É simples adicionar o link de descadastramento às suas campanhas de e-mail: basta copiar o link disponível na aba “Criar Novo Template” e colá-lo no seu conteúdo.
Vídeo demonstrando como copiar o link de opt-out para e-mail
Para realizar um envio utilizando seu HTML (código fonte), siga o passo a passo abaixo:
  1. Acesse o painel da Yup Chat e faça login.
  2. Selecione a opção “E-mail” no menu lateral.
  3. Escolha a forma de envio que melhor atende suas necessidades: Simples, Contatos, Grupos ou Arquivos.
  4. Na ferramenta de configuração do texto, selecione a opção “Código Fonte.”
  5. Cole seu código HTML no campo de edição.
  6. Clique novamente em “Código Fonte” para visualizar sua arte no campo de conteúdo.
Pronto! Agora sua arte em HTML está pronta para ser enviada.
Vídeo demonstrando como fazer o envio de e-mail utilizando HTML
Siga o nosso passo a passo:
  1. Acesse o painel da Yup Chat e faça login.
  2. No menu lateral, clique em “E-mail” e selecione “Enviar E-mail”.
  3. Na página de envio, escolha o tipo “Simples”.
  4. Adicione o assunto do seu e-mail e, no campo “Destinatário”, insira os e-mails para os quais deseja enviar o conteúdo. Você pode adicionar vários endereços, separando-os por vírgulas.
  5. Em seguida, adicione o “Remetente”, utilizando um domínio válido para realizar os envios.
  6. Agora, insira o conteúdo do e-mail que será enviado para os contatos indicados anteriormente. No campo “Conteúdo”, digite o texto desejado. Você também pode inserir um template ou usar HTML.
  7. Indique o nome do remetente que seus clientes verão e, se desejar, insira um e-mail para o encaminhamento das respostas.
Ao final, você pode agendar o envio do seu e-mail, escolhendo a data e a hora que preferir. Pronto! Agora, é só clicar em “Enviar” no canto inferior direito e seu e-mail será enviado com sucesso!
Vídeo demonstrando como fazer o envio simples de um e-mail na plataforma
Siga o nosso passo a passo:
  1. Acesse o painel da Yup Chat e faça login.
  2. No menu lateral, clique em “E-mail” e selecione “Enviar E-mail”.
  3. Na página de envio, escolha o tipo “Grupos”.
  4. Clique em “Adicionar Grupos” para selecionar o grupo desejado que já está salvo na sua plataforma.
  5. Dê um nome à sua campanha (este nome pode ser uma referência interna para identificação do relatório na plataforma) e adicione o assunto do seu e-mail.
  6. Em seguida, adicione o “Remetente”, utilizando um domínio válido para realizar os envios.
  7. Agora, insira o conteúdo do e-mail que será enviado para os contatos que você indicou anteriormente. No campo “Conteúdo”, digite o texto que deseja enviar. Você também pode inserir um template ou usar HTML. !https://framerusercontent.com/images/pnTM1fJAvyeiCqDEZsI4OxWUnjA.gif
  8. Indique o nome do remetente que seus clientes verão e, se desejar, insira um e-mail para o encaminhamento das respostas.
  9. Por fim, você pode agendar o envio do seu e-mail, escolhendo a data e a hora desejadas.
Pronto! Agora, clique em “Enviar” no canto inferior direito para que seu e-mail seja enviado com sucesso.
Vídeo demonstrando como enviar e-mail para grupos cadastrados na plataforma

Esse tipo de envio é para disparos em massa. Diferente do envio por grupos e contatos, não é necessário armazenar os endereços de e-mail na plataforma, e a quantidade é limitada ao número permitido dentro da planilha do Excel.

Siga o nosso passo a passo abaixo:

1. Acesse o painel da Yupchat e faça login.

2. No menu lateral, clique em “E-mail” e depois em “Enviar E-mail”.

3. Na página de envio dos e-mails, selecione a opção “Enviar por Arquivos”.

4. Dê um nome à sua campanha (o nome pode ser apenas uma referência interna para a identificação do relatório dentro da plataforma) e adicione o assunto do seu e-mail.

5. Adicione o “Remetente”, utilizando um domínio válido para realizar os envios.

6. Para adicionar seus contatos, clique em “Exemplo” para baixar o modelo que mostra a forma exata de como importar os contatos, garantindo que o sistema consiga fazer a leitura corretamente.

Você pode personalizar seu conteúdo preenchendo todas as colunas e adicionando novas variáveis conforme sua necessidade. No entanto, se não quiser personalizar, basta deixar as colunas em branco, mantendo o mesmo layout, e preencher obrigatoriamente apenas a 4ª coluna (email).

Obs: É importante que no título da coluna não haja “espaços” ou “letras maiúsculas”. Utilize o símbolo “_” para separar as palavras.

Vídeo demonstrando como fazer o download de um arquivo exemplo para envio em massa de e-mails

7. Em seguida, salve seu arquivo e clique em “Adicionar o arquivo”.

Um diferencial da nossa plataforma é a possibilidade de adicionar até 10 arquivos de até 1.000.000 linhas cada (respeitando o limite do Excel) para sua campanha. Isso proporciona maior agilidade, especialmente em campanhas com grande volume.

Obs: Os formatos de arquivos aceitos pelo nosso aplicativo são: CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas), CSV (separado por vírgulas), e TXT (separado por ponto e vírgula “;”).

8. Agora, insira o conteúdo do e-mail que será enviado à base de contatos que você submeteu anteriormente.

No campo “Conteúdo”, digite o texto que deseja enviar. Você também pode inserir um template ou usar HTML.

Se desejar personalizar o conteúdo, adicione variáveis clicando em “Variável” acima do campo de conteúdo. Se estiver usando um template, adicione as variáveis diretamente no texto do template.

9. Indique o nome do remetente que seus clientes verão e insira um e-mail para o encaminhamento das respostas, se desejar.

10. Por fim, você pode agendar o envio do seu e-mail, escolhendo uma data e hora.

Pronto! Agora, clique em “Enviar” no canto inferior direito para que seu e-mail seja disparado com sucesso.

Vídeo demonstrando como enviar e-mails através de planilhas

Change Logs

Effortless Online Documentation WordPress Theme, the Way It Should Be

Theme Version

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Change Logs

Effortless Online Documentation WordPress Theme, the Way It Should Be

January

  • Addons Support
  • Install / Clone WP
  • 2.15.0beta3

February

  • 2.15.0 - Stable Version
  • Backup to Repositories
  • Schedule Backup
  • Vulnerability Updates
  • Login Page & Duo
  • Changelog Links improvement

March

  • WP Maintenance
  • Security Addonds
  • Broken Link Cheacker
  • Manage Comments
  • Manage Users

April

  • Client Plugin Branding
  • Google Addonds
  • Uptime Monitor
  • WP Time capsule
  • Code Snippets
  • File Uploader

May

  • Client Reporting
  • Publish Posts pages

Plugin Installation

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Footer Copyright

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Footer Copyright text add

You can change the theme default Footer widgets column and footer style from Theme Options navigate to Appearance > Customize > Footer. Moreover, you can arrange the footer widgets by navigating to Appearance > Widgets, and then placing your desired footer widgets into the designated Footer Widgets sidebar area.

Accordions Widget

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One Depth

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Two Depth

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Third Depth

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If you have never set-up a Gravatar account:

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  1. Register/login to Gravatar. Upon registering, use the SAME email address that is associated with your WordPress User Profile.
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Demo Import

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After Demo Import

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Na plataforma Yup Chat, é possível ativar o opt-out para gerenciar as preferências dos seus clientes em relação ao recebimento de mensagens SMS. O opt-out permite que os destinatários se excluam automaticamente de futuras campanhas de SMS ao enviar palavras-chave específicas.

Ativando o Opt-out

Para configurar o opt-out:

  1. Cadastrar Palavras-chave:
    • Acesse a seção de configurações de opt-out na plataforma.
    • Cadastre as palavras-chave que, quando recebidas, automaticamente adicionarão o número à lista de “Block”.
    • As palavras mais comuns utilizadas para opt-out são: SAIR, PARE e STOP.
  2. Processo de Bloqueio:
    • Assim que uma dessas palavras-chave for detectada, o número será adicionado à lista de bloqueios.
    • Mesmo que haja uma nova tentativa de envio, o número não receberá mensagens futuras.

Vídeo demonstrando onde localizar o opt-out e como cadastrar uma nova palavra-chave

Status das Mensagens

  • Falha: Quando um número está registrado no opt-out e você tenta enviar uma mensagem, o status retornado será “falha”. Isso indica que a mensagem não foi entregue devido às preferências de opt-out do destinatário.
Vídeo demonstrando o uso do opt-out e o retorno do status "falha"

Com o opt-out devidamente configurado, você respeita as preferências dos seus clientes e garante conformidade com regulamentos de comunicação.

Para acessar e analisar todas as campanhas de SMS realizadas através da plataforma Yup Chat, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o Menu Principal:
    • No painel de controle, navegue até o menu principal.
  2. Selecione a Aba “Campanhas”:
    • Clique na seção SMS e, em seguida, selecione a aba “Campanhas”.
  3. Visualização das Campanhas:
    • Nesta seção, você poderá visualizar todas as campanhas de SMS que foram realizadas ou estão agendadas.
    • Para campanhas agendadas, é possível alterar ou excluir o agendamento conforme necessário.
  4. Relatórios e Gráficos:
    • Para campanhas finalizadas, você pode acessar relatórios detalhados e gráficos específicos.
    • Os relatórios oferecem informações como nome da campanha, remetente, data de criação, data de envio, status, quantidade de mensagens enviadas e custo.

Vídeo demonstrando a opção de campanhas, gastos e relatórios de SMS

Utilizar essa funcionalidade permite um controle completo sobre suas campanhas de SMS, possibilitando ajustes e análises para otimizar suas estratégias de comunicação.

Para adicionar novas subcontas à sua “Conta Mestre” na plataforma de SMS da Yup Chat, siga os passos abaixo:

  1. Acesse a Ferramenta:
    • Entre na plataforma e clique sobre o nome da sua conta na parte superior.
  2. Selecione “Criar Nova Conta”:
    • No menu suspenso, escolha a opção “Criar Nova Conta”.
  3. Nomeie a Subconta:
    • Insira um nome para a nova subconta e clique em “Criar”.
  4. Ativação da Subconta:
    • Para ativar a subconta, entre em contato com o seu executivo de contas ou envie um e-mail para: sup@yup.chat.

 

Vídeo demonstrando como criar uma subconta em nossa plataforma

Navegação entre Contas:

Para alternar entre suas contas e subcontas, clique novamente sobre o nome da sua conta e selecione a subconta desejada.

Os templates são uma funcionalidade que facilita o envio de mensagens que serão utilizadas com frequência. Assim, você pode armazenar o conteúdo na plataforma sem precisar editá-lo toda vez que criar uma nova campanha.

Para criar e armazenar um template na ferramenta, siga o passo a passo abaixo:

  1. Acesse a Seção de SMS:
    • No menu lateral, clique em “SMS” e navegue até “Templates”.
  2. Crie um Novo Template:
    • Clique em “+ Criar novo template”.
  3. Escreva o Conteúdo:
    • Insira o texto que deseja salvar e não se esqueça de dar um “Nome” a essa mensagem. Por fim, clique em “Criar”.

Você também tem a possibilidade de editar ou remover o template dentro da plataforma. Basta clicar na engrenagem de configurações para editar ou, no caso de deletar, diretamente no botão “excluir”.

Vídeo demonstrativo ensinando a criar, editar e excluir um template de SMS

Pronto! Agora você terá mais agilidade na inserção do seu conteúdo dentro da sua campanha!

A Deny List é uma funcionalidade que facilita a remoção de contatos que você já sabe que não desejam mais receber campanhas da sua empresa. Essa lista ajuda a garantir que suas mensagens sejam enviadas apenas para aqueles que ainda estão interessados. Para usar a Deny List, siga os passos abaixo:
  1. Importar Contatos:
    • Basta importar a lista de contatos que deseja incluir na Deny List. Esses contatos não receberão mais mensagens de campanhas futuras.
Ao utilizar a Deny List, você mantém suas campanhas direcionadas e respeita a privacidade e preferências dos seus clientes.
Vídeo demonstrando como cadastrar números na deny list
Nossa plataforma oferece diversas métricas para o controle detalhado do seu tráfego de SMS. Para gerar um relatório detalhado, siga os passos abaixo:
  1. Acessar a Plataforma:
    • Acesse a nossa plataforma, clique em “SMS” no Dashboard inicial e selecione a opção “Histórico”.
  2. Aplicar Filtros:
    • Em seguida, você poderá aplicar filtros como determinar o período da busca (até 30 dias) e filtrar por “remetente”, “destinatário” ou por um status específico.
  3. Visualizar ou Exportar:
    • Após aplicar os filtros desejados, clique em “Filtrar” para visualizar as informações na tela ou exportá-las para um arquivo Excel, clicando em “Exportar”.
  4. Relatórios Exportados:
    • Para buscar um relatório já exportado anteriormente, clique em “Relatórios Exportados” e faça o upload novamente.
Vídeo demonstrando como filtrar relatório e fazer o download
Para gerar relatórios em gráficos no painel da Yup, siga estes passos:
  1. Acessar a Plataforma:
    • Acesse a nossa plataforma, clique em “SMS” no Dashboard inicial e selecione a opção “Informações”.
  2. Exibir Relatórios:
    • Essa opção permite exibir relatórios gerenciais com dados apresentados em gráficos, que podem ser em formato de pizza ou linha.
  3. Filtrar Dados:
    • É possível filtrar os dados por status e por períodos.
    • Por exemplo, se você deseja visualizar os SMS enviados para uma operadora específica, selecione o campo “Operadora” e, no valor, insira o nome exato da operadora que deseja visualizar.
Vídeo demonstrando como visualizar e filtrar os relatórios de SMS

Este tipo de envio é destinado para disparos em massa. Ao contrário do envio por grupos, não é necessário armazenar os números na plataforma e não há uma quantidade limitada de envios.

Veja como é fácil realizar um envio:

          1. Acessar o Painel:

    • Acesse o painel da Yup Chat, clique no ícone SMS na lateral da plataforma e selecione a opção “Enviar Mensagem”.

          2. Escolher o Tipo de Envio:

    • Escolha o tipo de envio “Arquivos”.

          3. Baixar Planilha de Contatos:

    • Clique em “Exemplo” para baixar a planilha onde você irá carregar sua base de contatos.

          4. Preencher Planilha:

    • Nesta planilha, é exibido o formato exato necessário para importar os contatos corretamente, de forma que nosso sistema possa ler os dados adequadamente.
    • Você pode personalizar o conteúdo preenchendo todas as colunas e até adicionar novas colunas com variáveis conforme sua necessidade. Se preferir não personalizar, basta manter as colunas em branco, mantendo o layout original e preenchendo obrigatoriamente apenas a 3ª coluna, mobile_number.

Obs: É importante que o título da coluna não contenha espaços ou letras maiúsculas. Para separar palavras, utilize o símbolo “_”.

Vídeo demonstrando como fazer o download de um arquivo exemplo para envio em massa de SMS

          5. Adicionar o Arquivo:

    • Em seguida, salve seu arquivo, clique em “Adicionar o arquivo” e insira um nome para a sua campanha.

Obs: Os formatos de arquivos aceitos pela nossa plataforma são: CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas), CSV (separado por vírgulas) e TXT (separado por ponto e vírgula “;”).

          6. Escrever a Mensagem:

    • Agora, insira a mensagem que será enviada para a base de contatos na plataforma. No campo “Conteúdo”, digite o texto desejado. Você pode usar um template ou adicionar emojis. Lembre-se de que a quantidade máxima de caracteres permitida por SMS é definida pelas regras do alfabeto Unicode e GSM.
    • Neste tipo de envio, você tem a opção de adicionar variáveis clicando em “Variável” acima do campo da mensagem. Isso permite inserir o nome, sobrenome, celular ou e-mail do cliente no conteúdo do SMS. Selecione a opção desejada e cada telefone receberá a mensagem com suas respectivas informações. Certifique-se de que esses dados estejam devidamente cadastrados na plataforma.

          7. Finalizar o Envio:

    • Você pode optar por substituir os caracteres Especiais na sua mensagem. 
    • Você pode agendar o envio da sua mensagem para uma data específica (não marque essa opção se desejar que o envio seja feito imediatamente).
  1.  

Pronto! Agora, é só clicar em “Enviar” e suas mensagens serão disparadas com sucesso!

Vídeo demonstrando como utilizar um arquivo CSV para envio de SMS em massa
Este tipo de envio é destinado aos contatos armazenados na ferramenta. Para utilizá-lo, é necessário importar sua base de contatos previamente. Uma vez importados, os contatos permanecerão disponíveis até que sejam excluídos. Veja abaixo como é fácil realizar um disparo:
  1. Acessar o Painel:
    • Acesse o painel da Yup Chat, clique no ícone SMS na lateral da plataforma e selecione a opção “Enviar Mensagem”.
  2. Selecionar Tipo de Envio:
    • Selecione o tipo de envio “Contatos”.
  3. Adicionar Contatos:
    • Clique em “Adicionar Contato” para selecionar os telefones previamente cadastrados na ferramenta e deseja enviar a mensagem. Em seguida, clique em “Adicionar”.
  4. Inserir a Mensagem:
    • Insira a mensagem que será enviada para os contatos selecionados. No campo “Conteúdo”, digite o texto desejado. Você pode usar um template ou adicionar emojis. Lembre-se de que a quantidade máxima de caracteres permitida por SMS é definida pelas regras do alfabeto Unicode e GSM.
    Obs: Você tem a opção de adicionar variáveis clicando em “Variável” acima do campo da mensagem. Esta opção permite inserir o nome, sobrenome, celular ou e-mail do cliente no conteúdo do SMS. Selecione a opção desejada, e cada telefone receberá a mensagem com suas respectivas informações. Certifique-se de que esses dados estejam devidamente cadastrados na plataforma.
  5. Finalizar o Envio:
    • Substituir Caracteres Especiais: Escolha substituir os caracteres especiais contidos na sua mensagem.
    • Agendar Envio: Agende o envio da sua mensagem para uma data específica (não marque esta opção se desejar que o envio seja feito imediatamente).
  6. Enviar Mensagem:
    • Pronto! Agora é só clicar em “Enviar” e o disparo da sua mensagem será efetuado com sucesso!
Vídeo demonstrando como fazer o envio de SMS para contatos cadastrados na plataforma
Este tipo de envio requer a criação prévia dos grupos desejados e a inclusão dos contatos dentro desses grupos conforme suas necessidades. Recomendamos essa abordagem para bases fixas de números, onde há menos rotatividade de informações, como para comunicações internas. Veja como é fácil realizar um envio:
  1. Acessar o Painel:
    • Acesse o painel da Yup Chat, clique no ícone SMS na lateral da plataforma e selecione a opção “Enviar Mensagem”.
  2. Selecionar Tipo de Envio:
    • Escolha o tipo de envio “Grupos”.
  3. Adicionar Grupos:
    • Clique em “Adicionar Grupos” para selecionar o grupo desejado e, em seguida, clique em “Adicionar”.
  4. Inserir a Mensagem:
    • Insira a mensagem que será enviada para o grupo selecionado. No campo “Conteúdo”, digite o texto desejado. Você pode usar um template ou adicionar emojis. Lembre-se de que a quantidade máxima de caracteres permitida por SMS segue as regras do alfabeto Unicode e GSM.
    Obs: Neste tipo de envio, é possível adicionar variáveis clicando em “Variável” acima do campo da mensagem. Isso permite inserir informações como nome, sobrenome, celular ou e-mail do cliente no conteúdo do SMS. Basta escolher a opção desejada, e cada telefone receberá a mensagem com suas respectivas informações. Certifique-se de que esses dados estejam devidamente cadastrados na plataforma.
  5. Finalizar o Envio:
    • Substituir Caracteres Especiais: Opte por substituir os caracteres especiais presentes na sua mensagem.
    • Agendar Envio: Agende o envio da sua mensagem, selecionando uma data específica (não marque essa opção se desejar que o envio seja feito imediatamente).
  6. Enviar Mensagem:
    • Pronto! Agora é só clicar em “Enviar” e o disparo das suas mensagens será efetuado com sucesso!
Vídeo demonstrando como fazer o envio de SMS para grupos criados na plataforma
Esse tipo de envio pode ser comparado ao envio de SMS diretamente do seu celular: é uma forma rápida e direta de atingir o cliente final, exigindo apenas a inclusão do número de telefone e o conteúdo da mensagem. Recomendado para envios pontuais, esse método envolve a inserção manual das informações. Veja como é fácil realizar um envio:
  1. Acessar o Painel:
    • Acesse o painel da Yup Chat, clique no ícone SMS na lateral da plataforma e selecione a opção “Enviar Mensagem”.
  2. Selecionar Tipo de Envio:
    • Escolha o tipo de envio “Simples”.
  3. Inserir Destinatários:
    • No campo “Destinatários”, insira manualmente os números de telefone para os quais deseja enviar a mensagem, separando-os por vírgulas.
  4. Escrever a Mensagem:
    • Insira a mensagem que será enviada para os contatos indicados anteriormente. No campo “Conteúdo”, digite o texto desejado. Você pode usar um template ou adicionar emojis. Lembre-se de que a quantidade máxima de caracteres permitida por SMS é definida pelas regras do alfabeto Unicode e GSM.
  5. Finalizar o Envio:
    • Substituir Caracteres Especiais: Opte por substituir os caracteres especiais tanto no seu conteúdo quanto na sua base de contatos.
    • Agendar Envio: Agende o envio da sua mensagem, selecionando uma data e horário específicos.
  6. Enviar Mensagem:
    • Pronto! Agora, basta clicar em “Enviar” para completar o envio da sua mensagem com sucesso. Defina templates e listas de contato para agilizar os envios e aproveite ao máximo as funcionalidades da nossa plataforma!
Vídeo demonstrando como fazer um envio simples de SMS
Relatórios são essenciais para a tomada de decisões informadas e eficazes. Confira como visualizar e extrair relatórios diretamente da plataforma seguindo as etapas abaixo:
  1. Acessar o Menu SMS:
    • No “Menu SMS”, você encontrará duas opções de relatório: as abas “Informações” e “Histórico”.
  2. Visualizar Relatórios Gerenciais:
    • Na aba “Informações”, é possível acessar os relatórios gerenciais e selecionar o período a ser filtrado. Isso permite uma visão geral das atividades e métricas relacionadas ao envio de SMS.
  3. Filtrar e Exportar Relatórios:
    • Na aba “Histórico”, é possível filtrar por período para obter detalhes específicos das campanhas. Além disso, você pode exportar os relatórios para análise externa.
Com essas opções, você pode acompanhar o desempenho de suas campanhas e ajustar suas estratégias conforme necessário.
Vídeo demonstrando como fazer o download de relatório de SMS
Essa função permite realizar consultas de telefones com o objetivo de reduzir a volumetria de mensagens não entregues, protegendo contra spam e fraude. Para utilizá-la, basta inserir um telefone no campo “Pesquisar um número” para verificar seu status: Caso sua busca retorne com o status “Indisponível”, recomendamos que você remova esse número de telefone da sua base por um período determinado. Isso evitará custos com tentativas de envio, e você poderá consultá-lo novamente no futuro, conforme o prazo que considerar adequado.
Vídeo demonstrando como utilizar a ferramenta Lookup na plataforma
Nosso Dashboard oferece um resumo detalhado para facilitar o acompanhamento dos seus envios. Você pode visualizar um relatório sintético das entradas e saídas, personalizável para períodos de 7 ou 30 dias. Também é possível conferir os envios detalhados por operadoras e um resumo das mensagens enviadas recentemente no painel. Se desejar um panorama mais completo, clique no botão de atalho “HISTÓRICO COMPLETO” para ser direcionado ao histórico, onde você pode exportar um relatório analítico dos seus envios.
Vídeo demonstrando o dashboard completo de SMS

Footer

Effortless Online Documentation WordPress Theme, the Way It Should Be

Footer Layout

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Footer Option

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t is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose injected humour and the like

Footer Copyright

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Footer Copyright text add

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Blog Post One Column

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Praesent rhoncus magna ipsum, et auctor ante tempus ac. Sed gravida erat non leo interdum, eu rutrum mi suscipit. Phasellus nisl est, commodo eu auctor tempor, tincidunt ac velit. In hac habitasse platea dictumst. Cras lacinia libero lectus. Sed tristique nisi eget massa maximus, fringilla semper mauris sodales. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus a pretium metus, vel malesuada nisl. Cras interdum vel nunc sit amet fringilla. Pellentesque fermentum facilisis maximus. Cras mollis vulputate sem, at vulputate sem vehicula non. Sed egestas orci eget quam vestibulum, sit amet consectetur ex finibus. Nam vulputate tellus rhoncus, tincidunt eros at, scelerisque lectus. Phasellus tristique feugiat odio id lacinia. Donec sit amet justo viverra, porttitor tellus sed, varius dui. Phasellus varius tempor nunc sit amet aliquet.

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Footer Widgets Column 2

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Footer Widgets Option

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Footer Widgets Column 3

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